최근 연구 기관인 Wood Mackenzie는 미국 태양 에너지에 대한 최신 예측을 발표했습니다.
앞서 바이든 행정부는 상무부가 반덤핑·반우회(AD/CVD) 관세 부과를 2년 연기하겠다고 발표한 행정명령(EO)을 발표했다. 3월에 미 상무부가 시작한 우회 조사를 둘러싼 불확실성을 감안할 때 WoodMac은 2022년에 설치 용량이 6.3GW 감소할 것으로 예측했습니다.
2년 관세 유예는 태양광 산업에 숨을 쉴 수 있을 것으로 예상되지만 WoodMac은 세그먼트가 다르게 영향을 받았다고 말했습니다.
대형 지상 태양광 발전소
대부분의 대규모 미국 지상 기반 전력 프로젝트의 약 85%는 우회 방지를 위해 조사 중인 4개국에서 수입된 부품에 의존합니다. 대부분의 공급이 미국 시장으로 향하는 상황에서 조사가 시작되었을 때 모듈 제조업체는 동남아시아에서 생산 능력을 크게 줄였습니다. 일부 대형 제조업체는 행정 명령으로 인해 생산을 재개했습니다.
일부 공급업체는 이르면 3분기 말 미국에 부품을 출하할 것으로 예상하고 있습니다. EO가 AD/CVD에 대한 새로운 관세 문제에 어느 정도 확실성을 부여하는 반면, 업계는 현재 Uyghur Forced Labor Protection Act(UFLPA) 시행에 대한 불확실성에 직면해 있습니다. 이 새로운 법의 시행은 미국 부품 수입을 심각하게 제한할 수 있습니다.
수요 측면에서 개발자들은 2년 간의 유예에도 불구하고 세금 지분 투자자들은 여전히 잠재적인 관세 시행을 위험으로 보고 있다고 말합니다. WoodMac은 태양광 프로젝트 파이낸싱이 여전히 고위험으로 간주되기 때문에 개발자들은 상무부가 최종 결정을 발표할 때까지 높은 자본 비용과 어려운 진입 장벽에 계속 직면하게 될 것이라고 말했습니다.
설문조사의 영향력은 기하급수적으로 증가했습니다. 몇 주 동안 활동하지 않으면 몇 달 동안 지연되었습니다. EPC 업체들이 비에너지 프로젝트에 기계와 인력을 재배치하기 시작하면서 최근 프로젝트의 인력난이 심화되고 있다. 이미 많은 프로젝트가 2023년 또는 그 이후로 연기된 상황에서 계약 재협상 및 프로젝트 날짜를 2022년으로 설정할 가능성은 낮습니다.
사용 가능한 구성 요소 및 계약 재협상 가능성을 고려하여 WoodMac은 2023년과 2024년으로 연기된 프로젝트의 30-40%가 더 일찍 착륙할 것으로 예상합니다.
위의 모든 사항을 고려하여 WoodMac은 2022년에 대규모 지상 설치형 태양열 프로젝트에 대해 약간의 1.5GW(17%) 상승여력이 있을 것으로 예상하고 2023년에는 약간 더 큰 3GW(18%) 상승여력이 있을 것으로 예상합니다.
산업 및 상업 프로젝트
대규모 지상파 태양광과 유사하게 상업용 태양광 모듈 공급의 대부분은 반덤핑/상계 조사 중인 동남아시아 4개국에서 공급됩니다. EO는 개발자가 올해 남은 기간 동안 구성 요소를 얻을 수 있도록 합니다.
이러한 구성 요소 중 일부는 2022년에 프로그램에 포함될 수 있지만 나머지 기간 동안 배송되는 구성 요소는 2023년에 계통 연결 프로그램의 일부가 될 가능성이 더 높습니다.
결과적으로 WoodMac은 지연된 프로젝트가 온라인 상태가 됨에 따라 2022년에 약간의 상승(~100MW)과 2023년에 더 큰 상승(~500MW)을 예상합니다.
주거용 태양광 에너지 경쟁 구도의 변화
주거용 태양열에 대한 EO의 가장 큰 영향은 변화하는 경쟁 환경에 있습니다. EO 이전에 WoodMac은 장비 공급업체와의 관계가 확립되지 않은 소규모 현지 설치업체가 AD/CVD 조사 중에 장비를 구입하기 어려울 것으로 예상했습니다.
이러한 설치 프로그램의 요구 사항은 대규모 설치 프로그램에서 충족될 것입니다. 계속해서 강한 주거용 태양열 수요로 인해 WoodMac은 이번 조사가 캘리포니아의 NEM(Net Electricity Metering) 프로그램이 최근 지연된 것보다 훨씬 적은 영향을 미칠 것으로 예상합니다.
따라서 EO는 주거용 태양열 프로젝트에 대한 WoodMac의 견해를 바꾸지 않았습니다. 그러나 EO는 소규모 로컬 설치 프로그램이 앞으로 몇 개월 동안 더 잘할 것임을 의미합니다.