6월 6일 미국 백악관은 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남에서 구매한 태양광 모듈에 대해 향후 24-개월 관세 면제 기간을 부여한다는 성명을 발표했습니다.
앞서 미국은 동남아 지역에서 '반우회' 조사를 진행했고, 조사는 본질적으로 중국 태양광 기업을 겨냥한 것이었다.
뜻밖에도 올해 5월 조사에서 미국 국제에너지기구(IEA)는 미국의 태양광 발전 속도가 6.8% 떨어졌다고 밝혔다. 올해 국내 태양광 프로젝트 절반이 설치 위험에 직면할 것”이라고 바이든 대통령은 같은 날 전력 안보를 위한 비상사태를 선포하고 동남아시아의 '반우회' 조사에 대한 관세 부과를 유예했다.
상무부는 "본토와 대만에 대한 관세는 여전히 유효하다"고 덧붙였다. 그러나 업계에서는 여전히 "미국이 중국에 대한 관세에 대한 태도를 바꿨다"고 해석하고 있다. 새 정책 발표 당일 국내 태양광 모듈 선두업체인 LONGi Green Energy, Trina Solar, JA Solar, JinkoSolar는 각각 6.5%, 6.3%, 6%, 8.9% 급등했다.
미국의 동남아 태양광 정책 변화가 중국 태양광 기업의 주가를 부추기는 이유는 처음부터 시작해야 한다.
국내 태양광 기업이 성장을 이끕니다.
태양광 "조끼" 게임
이번에 미국 정부가 면제한 관세는 '반덤핑 및 반덤핑' 관세로 불리는 '반보조금 및 반덤핑 관세'다. 새로운 정책은 다른 세금을 취소하지 않고 면제, 즉 향후 2년 동안 가능한 관세 부과 면제를 강조합니다. 그리고 추가 세금은 추가되지 않을 것이라고 말했습니다.
"이중 반"세와 중국의 태양광 기업은 오랜 역사를 가지고 있습니다.
2012년 미국은 중국 태양광 전지 및 부품에 대해 '이중반대' 조사를 실시해 중국 관련 기업에 14.78~15.97%의 상계관세와 18.32~249.96%의 반덤핑 관세를 부과했다. 본토에서는 태양광 모듈이 조립되는 곳이 원산지이므로 중국 제조업체는 "이중 역세"를 피하기 위해 동남아시아, 미국, 남미, 멕시코 및 기타 지역에 공장을 투자하고 건설하기로 결정했습니다. . 동남아시아의 "조끼".
지난해 11월 미국 캘리포니아에 소재한 미국 현지 태양광업체 옥신솔라(Auxin Solar)는 가격면에서 동남아 태양광 모듈 제품과 경쟁할 수 없다는 이유로 관세 인상을 청원서를 상무부에 제출했다. 청원에는 중국의 JinkoSolar가 분명히 언급되어 있습니다. , LONGi, Canadian Solar, Trina Solar 및 기타 태양광 회사.
청원은 상무부에서 “이러한 중국 부품은 동남아 국가에서 상당한 변형을 거쳐야 하고 관세가 적용되지 않는다”는 이유로 기각됐지만 옥신솔라는 포기하지 않고 올해 2월 다시 청원을 제출했다. 올해 중국 회사가 동남아시아 국가로 생산 이동을 전달하고 중국 태양열 제품에 대한 미국 관세를 피하고 동남아시아 국가의 공장도 생산 공정에서 중국산 셀, 웨이퍼 및 기타 구성 요소를 광범위하게 사용한다고 말했습니다.
마지막으로 미국 상무부는 3월 28일 미국으로 수입되는 태양광 모듈의 구성 요소 중 얼마나 많은 부분이 중국 기업에서 나온 것인지 확인하기 위해 '반우회' 조사에 착수했다. 회사는 최대 250%(최대 12-년 기준 249.96%)의 "소급" 관세 부과 대상이 됩니다.
그러나 조사가 시작된 후 부정적인 영향은 미국 정부가 처음 예상했던 것보다 훨씬 클 수 있습니다.
발에 총을 맞았다
'반우회' 관세 조사는 80일 이상만 진행돼 면제 대상에서 제외된다. 직접적인 이유는 조사가 미국 태양광 산업을 거의 '혼돈과 침체'에 빠뜨렸기 때문이다.
조사 후 몇 주 후 뉴욕 타임즈는 다음과 같이 보도했습니다. 정리해고 고려"
동남아시아의 태양광 생산도 거의 마비 상태다. 미국 태양광 에너지 산업 협회(American Solar Energy Industry Association)의 설문 조사에 따르면 200개 이상의 동남아시아 태양광 산업 기업 중 거의 80%가 태양광 모듈의 배송을 연기하거나 취소하여 미국 관세를 회피할 것이며 기업의 거의 70%는 적어도 인력의 50%를 해고합니다. 미국 수입 부품의 80%가 동남아에서 나오기 때문에 대부분의 기업이 출하를 중단 또는 취소하거나 가격을 직접 인상해 미국의 거의 모든 전력 프로젝트가 실패하고 전력 공급 위기를 더욱 가중시켰다.
미국 태양에너지산업협회(Solar Energy Industries Association of America)의 호퍼 회장은 “산업을 마비시키려는 한 회사의 청원은 터무니없는 결과”라고 말했다. "동남아 선적은 중단되었고, 미국 PV 발전소 설치는 중단되었으며, 직원들은 해고되기 시작했습니다. 조사를 우회하는 것은 태양광 산업에 타격을 입히고 기후 변화에 대처하려는 우리 국가의 노력을 약화시킵니다."
"월스트리트 저널"은 Auxin Solar가 미국에서 "가장 성가신 태양광 회사"가 되었다고 논평하기도 했습니다.
태양광 산업의 혼란에 직면한 미국 주지사 20명, 미 상원의원 22명, 하원의원 85명은 바이든 전 부통령에게 5월 17일 동남아 관세 조사를 즉시 종료할 것을 촉구했습니다. 미국 연방 에너지 규제 위원회(Federal Energy Regulatory Commission)와 북미 전력 신뢰성 위원회는 또한 현재의 전력 생산 능력이 수요 증가를 따라가지 못하고 수급 불균형이 심각하다고 경고했습니다. 이번 여름, 많은 장소에서 정전과 지속적인 정전의 위험에 직면할 것입니다.
알다시피, 바이든 전임자에 비해 지구 온난화 문제를 해결하고 청정 에너지 기술을 개발하는 데 더 적극적입니다. 그가 처음 집권했을 때 그는 2035년까지 미국 전력 산업을 화석 연료에 대한 의존에서 해방하고 태양광 발전이 전력 수요의 40%를 충족할 수 있도록 하는 야심 찬 목표를 세웠습니다.
그러나 동남아 조사가 진행되면서 그 목표는 모호해졌습니다.
SEIA(Photovoltaic Industry Association)와 Wood Mackenzie가 발표한 US Photovoltaic Market Insights 2021 Review 조사 보고서에 따르면 2022년 배포를 완료할 예정인 태양광 시스템의 13%가 1년 이상 지연되거나 취소되었습니다. 미국 연방 정부는 공급망 문제로 인해 미국에 태양광 모듈과 장비의 공급이 부족했으며, 2023년에는 미국 전역에 배치된 전체 태양광 모듈의 약 절반이 "위험에 처할" 것으로 예상한다고 말했습니다.
또한 2020년 전염병 발생 이후 미국은 경기 부양을 위해 여러 차례의 대규모 구제금융을 추진했고, 이에 따라 국내 물가상승률은 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 물가상승을 억제하는 것도 중요한 과제로 떠올랐다. . Dai Qi 미국 무역대표부(USTR) 대표는 5월 2일 "가격 급등을 억제하기 위한 모든 정책적 조치를 취할 것"이라고 밝혔고 중국 제품에 대한 관세 인하도 고려 중임을 시사했습니다. 미 상무부도 같은 날 중국산 실리콘 소재를 비롯한 해외 실리콘 웨이퍼를 사용하는 부품에 대해 우회 규제 대상이 되지 않는다는 각서를 발표했다.
미국이 자국 청정에너지 산업을 살리기 위해 동남아에 2년 관세 면제 기간을 부여하는 것은 당연하다. 대부분의 동남아 제조사들은 중국 투자 기업이고, 관련 제품과 기술 지원도 중국 측에서 제공하는데, 이는 중국 태양광 기업에 2년간 관세를 면제해주는 것과 같다. 면세. 백악관은 제조사들의 수출 의욕을 회복하기 위해 면제 기간 중 미국으로 수출하는 태양광 모듈 업체(중국 업체 포함)가 '반우회' 조사 대상이 되지 않을 것이라고 강조했다. "소급" 관세로 처벌됩니다.
이러한 희소식은 겉으로는 중국과 무관해 보이지만 간접적으로는 중국 태양광 업체들에게 이익이 된다. 뉴딜 당일 주가가 급등한 것은 놀라운 일이 아니다.
위대한 미국 시장, 중국의 좋은 판매자
2년 관세 면제는 우리 나라 태양광 부문에 대한 자신감을 직접적으로 끌어올렸고, 이날 태양광 지수는 4.14% 올랐다.
그러나 이 정책은 동남아시아에 공장을 설립한 중국 태양광 기업들에게 더욱 유리하다. 예를 들어 LONGi Green Energy와 JA Technology는 말레이시아와 베트남에 생산 기지를, Trina Solar는 베트남과 태국에 자회사를 설립했습니다. 단면 모듈이든 양면 모듈이든 동남아시아는 관세가 가장 낮으며 향후 2년 동안 "이중 역전" 및 기타 관세를 부과하지 않습니다. 단면 모듈의 경우 중국 수출품은 4{7}}% 이상의 관세를 지불해야 하며 동남아시아 수출품은 15% 관세만 지불하면 됩니다. 양면 모듈의 경우 중국 수출품은 25% 이상의 관세를 지불해야 하며 동남아시아 수출품은 관세가 0입니다.
6월 6일 미국은 태양광 산업의 발전을 강화하기 위한 관련 정책도 도입했습니다. 예에는 더 많은 청정 에너지 프로젝트를 공공 토지에 배치하고 도시 및 농촌 지역으로 확대하는 것이 포함됩니다. 고임금 일자리를 통해 태양열 노동 시장의 다양화를 지원하고 동맹국을 위한 탄력적인 청정 에너지 제조 공급망을 구축할 것입니다. 푸에르토리코에 투자 수십 개의 태양열 프로젝트를 진행했으며 2024년까지 미국에서 22.5GW의 국내 태양광 용량을 달성할 것이라고 발표했습니다.
TrendForce 데이터에 따르면 정책 변경의 이면에는 미국의 설치 용량 수요가 크게 증가하여 올해 33GW에 도달할 것으로 예상됩니다. 북미 매출의 16.3%를 차지하는 진코솔라(JinkoSolar), 미국 매출의 10.54%를 차지하는 트리나솔라(Trina Solar), 미국 매출의 16.07%를 차지하는 트리나솔라(Trina Solar) 등 미국 수출 사업 비중이 높은 기업들도 새로운 성장점을 맞이할 것이다. LONGi Green Energy의 미주 지역 매출 비중.
태양광 설비에 대한 수요가 증가하면 인버터 수요도 증가할 것입니다. 태양광발전설비를 설치한 후 발전은 직류이며, 에너지 저장 후에는 직류이기도 하다. 직류는 최종적으로 계통에 전달되어야 하고 이를 구현하기 위해서는 인버터가 필요하다. 2021년 1~3분기 동안 인버터 선두업체인 선그로우의 미국 사업은 25%를 차지했다.
또한 신화통신 워싱턴 특파원 쉬위안과 월스트리트저널에 따르면 최근 미국이 중국에 부과한 301개 관세(세 품목에는 태양광 제품 포함)가 취소될 수 있다는 보도가 나왔다. 이것은 의심할 여지 없이 중국 태양광 회사들에게 또 다른 반가운 소식입니다. 가까운 장래에 태양광 산업에서 중국과 미국의 관계가 훨씬 더 조화롭게 될 것으로 예측할 수 있습니다. 그러나 미국도 현지 생산 능력을 확장하고 있습니다. 2년 면제 기간이 끝나면 상황이 달라질 수 있습니다.