싱가포르는 아시아에서 소매 전력 시장을 완전히 개방한 몇 안 되는 국가 중 하나입니다. 싱가포르 시장 경쟁이 도입되고 소매 시장이 전면 자유화 된 이후 시장 활력이 자극되고 전기 가격이 크게 인하되었습니다.
하지만 글로벌 에너지 가격 상승으로 외부 에너지 의존도가 높은 싱가포르도 전력 가격 변동 폭이 커 일부 유통업체가 시장에서 철수하고 있다.
2050년까지 순배출 제로를 달성하기 위해 싱가포르는 지역 그리드를 통해 더 많은 청정 에너지를 수입하는 것 외에도 자체 태양 에너지 산업을 적극적으로 개발할 것입니다.
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(1) 국가 프로필
싱가포르는 말레이 반도의 남단, 말라카 해협의 입구와 출구에 위치하고 있으며 북쪽으로 조호르 해협을 건너 말레이시아와 인접하고 남쪽으로 싱가포르 해협을 건너 인도네시아와 마주하고 있습니다. 싱가포르 섬과 63개의 인근 섬으로 구성되어 있습니다. 728제곱킬로미터로 늘었습니다. 2020년 6월 기준 싱가포르의 총 인구는 568.58만 명입니다. 싱가포르는 지방과 도시의 구분이 없는 도시 국가입니다.
싱가포르는 안정적인 정치 상황과 깨끗하고 효율적인 정부로 유명한 세계에서 가장 부유한 국가 중 하나입니다. 싱가포르는 아시아에서 가장 중요한 금융, 서비스 및 운송 센터 중 하나이며 뉴욕, 런던, 상하이, 홍콩에 이어 세계에서 다섯 번째로 큰 금융 센터입니다.
아세안 창설자 중 하나인 싱가포르는 지역 관계에서 중요한 역할을 합니다. 싱가포르는 "강대국의 균형"을 추구하고 아시아 태평양 지역에서 미국, 중국, 일본 및 인도 간의 전략적 균형 수립을 옹호합니다. 많은 국가와 양자 자유 무역 협정을 체결했으며 포괄적이고 진보적인 환태평양 경제동반자협정(CPTPP) 및 지역포괄적 경제동반자협정(RCEP)에 가입했습니다.
(2) 에너지 자원
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(1) 에너지 및 전력 구조
21세기 초부터 싱가포르는 점차 석유 발전에서 보다 친환경적인 천연 가스 발전으로 전환했습니다. 현재 전기의 95%는 수입 천연 가스에서 나옵니다.
지난 10년 동안 싱가포르는 태양 에너지를 활발하게 개발했으며 태양 에너지 용량은 2010년 3.8메가와트 피크에서 중반에 약 400메가와트 피크로 100배 증가했습니다{5}}. HDB 아파트(공공 주택)의 최상층 중 절반 이상이 현재 태양광 패널을 갖추고 있거나 장착하고 있으며 2030년까지 이 비율이 70%로 증가할 것입니다. 토지 제약을 극복하기 위해 싱가포르는 저수조에 부유식 태양광 시스템을 설치할 계획이기도 합니다.
(2) 전원 작동 메커니즘
싱가포르의 전력 관련 규제 기관에는 주로 통상산업부(MTI), 에너지 시장청(EMA) 및 전력 시스템 운영자(PSO)가 포함됩니다. EMA는 싱가포르 통상산업부 산하 법정 기관으로 전력 시스템 운영자, 개발 전략 수립자 및 산업 규제자의 세 가지 주요 역할을 합니다.
SP Power Assets Ltd는 싱가포르의 송전 시스템을 소유 및 관리합니다. Singapore Power Grid Corporation(SP Power Grid)은 대리인으로서 EMA로부터 싱가포르 송배전 네트워크의 건설 및 유지 관리를 책임질 수 있는 권한을 부여받았습니다. EMA는 싱가포르 에너지 자산에 대해 엄격한 성능 표준을 설정합니다.
싱가포르는 2018년부터 전력 소매 시장을 점진적으로 자유화했습니다. 싱가포르 전력 도매시장에서 발전기가 인터넷 입찰을 하고 현물 시장은 30분마다 청산된다. 가격은 그 당시의 수급 관계에 의해 결정되며 소매업체는 입찰에 의해 형성된 균일 가격(Uniform Singapore Energy Price, USEP)에 따라 지불합니다. 소매 시장에서 소매업체 전기 소비자에게는 다양한 표준 요금제가 제공됩니다.
대부분의 전기 소비자(월 평균 소비량이 4,{1}}kWh 미만인 가정 및 기업)는 소매업체의 표준 요금제에 가입하거나 Singapore Energy Group의 규제 관세를 사용할 수 있습니다. 큰 두 가지 옵션을 기준으로 전기 소비자(월 평균 소비량이 4,{3}}kWh 이상)도 도매 시장에 진입하여 전기를 구매할 수 있습니다.
유통업체는 경쟁력을 높이기 위해 전기요금 할인을 제공할 뿐만 아니라 은행, 통신, 보험 등 업계와 공동으로 부가가치 서비스를 제공하고 있다.
(3) 전기요금 분석
최근 몇 년 동안 싱가포르의 도매 전력 시장에서 USEP(Uniform Price)는 일반적으로 전체 발전 비용보다 낮았습니다. 이는 과잉투자 경향이 있는 발전기 간의 치열한 경쟁의 결과이다. 소매업자는 도매 시장에서 저렴한 전기를 구입하고 전기 생산 비용보다 낮은 소매 전기 가격을 지불할 수 있습니다.
싱가포르 전력 공급의 약 95%가 수입 천연 가스에 의존하므로 싱가포르의 전력 가격은 글로벌 에너지 가격에 취약합니다. 2021년부터 2022년까지 글로벌 에너지 공급 부족과 에너지 가격의 급격한 상승으로 인해 싱가포르 전력 도매 시장의 전력 가격은 30분마다 크게 변동하는 경우가 많습니다.
대부분의 소비자는 전기도매시장의 가격변동에 영향을 받지 않지만, 새로운 표준전기요금제를 갱신하거나 체결하면 전기요금 인상을 체감하게 될 것이다.
일반적으로 표준 전기 요금제는 6, 12 또는 24개월 기간입니다. 이용자가 자동갱신(계약자동갱신)에 서명한 경우에는 갱신 당시 판매점에서 제공한 전기요금이 당시 정가보다 낮아야 합니다. .
2021년 12월 30일, Singapore Energy Group은 2022년 1분기의 규제 전기 가격이 2021년 1분기의 22.21 cents/kWh에서 23 인상된 27.22 cents/kWh(세금 포함)로 인상될 것이라고 발표했습니다. 퍼센트 .
또한 많은 소매업체가 시장을 그만두거나 신규 사용자 수용을 중단했습니다. 그 결과 일부 대규모 전력 소비자는 Singapore Energy Group에서 도매가로 전기를 구매하는 쪽으로 방향을 틀었습니다.
(4) 국가전력개발계획
2022년 3월, EMA는 싱가포르가 2050년까지 순배출 제로를 달성하고, 지역 그리드를 통해 더 많은 청정 에너지를 수입하고, 수소 연료 기반 인프라를 개발하고, 태양광 사용을 극대화하고, 다음과 같은 신흥 저탄소 기술을 강화할 것이라는 보고서를 발표했습니다. 원자력 기술 및 탄소 포집 등
싱가포르는 2030년까지 최소 2기가와트(GWp)의 태양 에너지 목표와 2025년까지 최소 200MW의 저장 목표를 달성할 계획입니다.
싱가포르는 또한 2035년까지 4GW의 저탄소 전력을 수입할 계획이며 이는 싱가포르 전력 공급의 약 30%를 차지할 것이며 경쟁적인 제안 요청(RFP)을 통해 이루어질 것입니다.
이를 위해 EMA는 말레이시아에서 100MW의 전기를, 인도네시아에서 100MW의 태양광 발전을 수입하는 것을 포함하여 수입 전력 기술 및 규제 프레임워크를 평가하고 개선하면서 파트너와 전력 수입 시험을 수행해 왔습니다. 싱가포르는 또한 국경 간 전력 거래를 촉진하는 라오스-태국-말레이시아-싱가포르 전력 통합 프로젝트(LTMS-PIP)의 회원입니다.
03싱가포르 전력시장 투자기회 및 리스크 분석
(1) 투자 기회
20년 이상의 전력 시장 개혁을 거쳐 싱가포르의 전력 시장 기반 시설은 이제 완성되었으며 시장 구조는 다양하며 감독 및 전력 가격 메커니즘은 비교적 성숙했습니다. 일부 비교적 작은 섬을 제외하고는 국가 그리드 커버리지가 기본적으로 달성되었으며 전력 공급 품질은 세계 최고 수준입니다.
발전 측면에서 대규모 수상 태양광 발전 프로젝트에 대한 특정 기회가 있습니다. China Energy Construction Group Shanxi Electric Power Survey and Design Institute Co., Ltd.가 계약 및 건설한 Sembcorp Tengger 수상체 태양광 발전소는 싱가포르 최초의 대규모 수상 태양광 발전 프로젝트입니다.
(2) 투자위험
싱가포르의 대규모 전력 인프라 교체 가능성은 매우 낮아 향후 몇 년 동안 대규모 전력 인프라 투자를 도입할 가능성이 낮습니다.